Alpha Trains, privater Vermieter von Schienenfahrzeugen in Kontinentaleuropa, hat insgesamt 1,3 Milliarden € aufgenommen. Damit refinanziert das Unternehmen bestehende Kredite, sichert sich Mittel für anstehende Fälligkeiten und für Wachstumsinvestitionen, da das Unternehmen weiter expandiert.
Die verfügbaren Mittel wurden hauptsächlich durch eine Investitions- und revolvierende Kreditfazilität, ein grünes Bankdarlehen und grüne Schuldverschreibungen in Höhe von 460 Millionen € mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren bereitgestellt.
Fitch bestätigte das aktuelle „BBB“ Rating für die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten auf Basis der erwarteten Transaktion.
Die Transaktion wurde von der Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Santander in den Rollen der Debt-, Rating- und Green Advisors sowie Privat-Platzierungsagenten unterstützt.
„Wir freuen uns, dass wir unser „Green Finance Framework“ als Eckpfeiler nutzen konnten, um sowohl einen neuen grünen Bankkredit als auch neue grüne Schuldverschreibungen für institutionelle Investoren zu arrangieren. Mit der Unterstützung unserer Gesellschafter, Berater und Finanzierungspartner konnten wir diese wegweisende Transaktion zu sehr attraktiven Konditionen abschließen, was uns für die nächste Phase unseres Wachstums gut positioniert. Im Rahmen dieser Transaktion konnten wir das starke Engagement unserer bestehenden Kreditgeber aufrechterhalten und gleichzeitig unsere Banken- und Private-Placement-Investorengruppe um weitere neue Partner erweitern.”, kommentierte Bernhard Holzer, Geschäftsführer der Alpha Trains Europa GmbH.
Quelle: Alpha Trains
